4 rapportages die je uit je CRM-systeem wilt halen

4 rapportages die je uit je CRM-systeem wilt halen

4 juni 2019

Gezien de hoeveelheid data die in je CRM kan staan, zijn ook de mogelijkheden voor rapportages eindeloos.

Belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen wat interessant is en wat relevant is.

Onderstaande rapporten helpen u bij:

  • Inzicht in wat er allemaal speelt bij uw klanten
  • Welke omzet kan je op (korte) termijn verwachten
  • Krijgen alle klanten voldoende aandacht
  • Heeft u uw zaken administratief op orde

Met de Salesflow kan je gebruik maken van deze rapportages.

Het dagrapport
Elke morgen ontvang je een rapport met daarin de gespreksnotitie en openstaande verkoopkansen van de klanten die de voorgaande dag zijn bezocht door de vertegenwoordigers.

Zo blijft zowel binnendienst als buitendienst en ook het management op te hoogte van wat er speelt bij welke klant.

Het Verkoopkansenrapport
Een wekelijks rapport met alle kansen op een rij. Welke omzetten kunt u op korte termijn verwachten? Zijn er kansen waar een vertegenwoordiger nog wat hulp bij kan gebruiken. En wekelijks een check of er geen kansen vergeten worden.

Het niet-bezochte klanten rapport.
Je wilt graag met al je klanten contact blijven houden. Maar of je er nou 50 in je portefeuille hebt of 200, er zitten altijd wel klanten bij die onbedoeld eens worden vergeten of over het hoofd worden gezien.

Met dit rapport heeft u die extra check of alle klanten die je in een bepaalde periode had willen bezoeken ook daadwerkelijk zijn bezocht.

(dit rapport wordt vaak gebruikt als aanvulling op de zogenoemde ‘Wachtende Klanten’ module)

Het wijzigingenrapport
Een mail van een vertegenwoordiger naar een binnendienst medewerker als er een adreswijziging is bij een klant? Dit is overbodig geworden met het wijzigingen rapport. Uw binnendienst ontvangt dagelijks een automatisch rapport met alle wijzigingen in naw gegevens van uw klanten, hiermee blijft ook uw ERP systeem up to date.

Wilt u ook een CRM-oplossing waarbij u bovenstaande rapportages kan uitdraaien? Dit kan met de Salesflow.

 

Nieuwsoverzicht

Geplaatst op 4 juni 2019